Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Это толкает его на рискованный шаг — начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.