Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветских взглядах: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, и писатель начинает работу над новым произведением. Его персонажами становятся люди из близкого круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым автора.
