В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был образованным, состоятельным афроамериканцем, виртуозно игравшим классическую музыку. Турне должно было пройти по южным штатам Америки, где тогда сохранялись расовые предрассудки и сегрегация.
Ширли предложил Тони стать его личным водителем. Помимо управления автомобилем, тому предстояло выполнять обязанности охранника и помощника в различных ситуациях. Казалось, эти мужчины были абсолютно разными. Но путешествие, которое им предстояло, окажет огромное влияние на судьбу каждого из них.
