Тим и Милли живут вместе уже долгое время. Иногда они ловят себя на мысли: что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавателем, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в готовый альбом.
Как-то раз они решают прогуляться в лесу. Неожиданно оба проваливаются в странную, скрытую пещеру и вынуждены остаться там до утра. На следующий день Тим начинает замечать необъяснимые изменения в себе. Когда Милли нет рядом, он испытывает почти физическую боль, а желание быть с ней становится навязчивым и пугающим.
