Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал.
Отчаявшись рассчитаться с якудза, парень пошел на крайние меры - продал часть органов. Позже он занялся нелегальным промыслом - охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита спас хозяина, пожертвовав собой. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Организация наняла юношу для борьбы с демонами. На службе он встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Особое впечатление на Дэндзи произвела их руководительница - таинственная Макима, в которую он безнадежно влюбился.